Como usar a integração do Zoom para Microsoft Dynamics 365
O Microsoft Dynamics 365 é integrado ao Zoom Phone, o que permite que você use o Zoom Phone com o Dynamics 365. Alguns dos recursos deste produto são os seguintes:
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Ligar para contatos existentes para iniciar uma conversa
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Configurando novo contatos e recebimento de chamadas
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Os registros de chamadas podem ser visualizados clicando aqui
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Adição de atributos aos registros de chamadas: anotar, atribuir, relacionar e disposição
Pré-requisitos para Microsoft Dynamics 365
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Propriedade ou privilégios administrativos de uma conta
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Uma conta Pro, uma conta Business, uma conta Educational ou uma conta Enterprise
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Plano válido para Zoom Phone
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É necessária uma versão do cliente de desktop Zoom de 5.2.0 ou superior
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No sistema Zoom Phone, o administrador do Zoom configurou vários números de telefone
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O Channel Integration Framework (CIF) do Microsoft Dynamic foi instalado no sistema
Como instalar os aplicativos necessários
Desenvolvemos dois aplicativos para o cliente de desktop do Zoom, bem como dois aplicativos para o cliente de desktop do Home Dynamics, a fim de aprimorar a experiência dos usuários. As etapas a seguir irão guiá-lo através do processo de permitindo a integração:
Instale o Microsoft Dynamics 365
Existem várias maneiras de instalar o aplicativo Microsoft Dynamics 365 no Zoom App Marketplace, incluindo:
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Certifique-se de estar conectado como administrador da conta Zoom para acessar o Zoom App Marketplace.
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Você poderá encontrar o Microsoft Dynamics na caixa de pesquisa na parte superior da tela digitando-o na caixa de pesquisa.
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Clique no aplicativo Microsoft Dynamics 365 nos resultados da pesquisa depois de encontrá-lo nos resultados da pesquisa.
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Por favor, clique em Adicionar para adicionar o item ao seu carrinho.
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Depois de revisar os requisitos de permissão do aplicativo, clique no botão “Autorizar”.
Você será redirecionado para o site do Home Dynamics ao final do processo de instalação.
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Instalar o Zoom para Dynamics 365
No Dynamics 365 appSource, você pode baixar o aplicativo Zoom for Dynamics 365 seguindo estas etapas:
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Faça login em https://dynamics.microsoft.com como administrador e você poderá ver as alterações.
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Como alternativa, você pode clicar em Obter mais aplicativos para ver mais aplicativos.
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O zoom pode ser encontrado pesquisando no Google.
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Em seguida, clique no botão Obter agora para baixar o Zoom for Dynamics 365.
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Suas informações devem ser preenchidas em sua totalidade.
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Clique no botão Continuar depois de concordar com os termos.
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Clique no botão Instalar e escolha o ambiente em que deseja instalar.
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Como configurar a integração
Para configurar a integração entre Zoom e Home Dynamics, você deve ir através do portal web do Zoom.
Zoom portal web
Para poder fazer chamadas diretamente do Zoom, as seguintes configurações precisam ser configuradas:
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Verifique se você está conectado como administrador com o privilégio de editar as configurações da conta no portal da Web Zoom.
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A conta As configurações podem ser encontradas na seção Gerenciamento de contas do menu de navegação.
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Existe uma guia chamada Zoom Phone na qual você precisa clicar.
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Para habilitar ou desabilitar chamadas automáticas de aplicativos de terceiros, você precisará clicar no botão de alternância.
Portal da Dinâmica Doméstica
Para obter um exemplo de integração do Microsoft Dynamic CIF, consulte o seguinte:
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É necessário que você faça login como administrador em https://dynamics.microsoft.com/.
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Você será redirecionado para o aplicativo Channel Integration Framework depois de abri-lo.
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Clique no botão Novo Provedor de Canal depois de acessar o Provedor de Canal.
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Insira as seguintes informações na seção Configuração do Provedor de Canal:
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Nome: Zoom Vídeo Inc
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Rótulo: Zoom Vídeo Internacional Inc.
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Ativar comunicação de saída: Sim
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Ordem do Canal: 1
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Domínio confiável: https://applications.zoom.us
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URL do canal: https://applications.zoom.us/mscrm/login?base=https://seu domínio.crm.dynamics.com
Observação: Se o seu domínio de CRM for diferente do URL do seu canal, modifique o URL de acordo.
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Insira os aplicativos que deseja usar para acessar o Zoom Phone no canal em Selecionar aplicativos de interface unificada para o canal. O hub de atendimento ao cliente é um bom exemplo disso.
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Selecione Funções para o canal no aplicativo Zoom inserindo as funções para as quais sua organização deseja usar o aplicativo Zoom.
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Para salvar e fechar o arquivo, clique no botão Salvar e Fechar.
Terminar autorização
Depois de concluir o processo de autorização no Microsoft Dynamics 365 Zoom, entre no Zoom Phone e conclua as seguintes etapas:
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Acesse o MS Dynamics 365 assinando em sua conta.
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Se você configurou seu Zoom Phone para usar um aplicativo, abra o aplicativo que você configurou para ele.
Pode-se observar, por exemplo, no cliente Service Hub, que o Zoom Phone exibe como um widget no aplicativo no lado direito do aplicativo. -
Para entrar, clique no botão Entrar.
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Na caixa Autorizar, clique na caixa de seleção.
Observação: Antes do aplicativo Zoom é permitido ser baixado do Zoom App Marketplace, seu administrador do Zoom pode precisar pré-aprová-lo.O teclado de discagem do Zoom Phone é exibido no widget depois de autorizado.
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Como usar o Zoom Phone
Iniciar e receber chamadas
No caso de uma chamada de saída ou a chamada recebida, ele automaticamente faz o seguinte:
Manter informações de chamada
As seguintes opções devem ser consideradas ao preencher as informações da chamada:
| Campo | Descrição e Opções |
|---|---|
| Atribuir a | * Contato: criar novo contato * Contato existente: exibe o campo Chamar de. Você pode selecionar em uma lista de contatos existentes. |
| Refere-se à | Selecione de: * Conta * Contato * Liderar *Oportunidade * Incidente |
| Disposição | Selecione de: * Deixou uma mensagem de voz * Sem resposta * Contactado *Número ruim |
Registro de chamadas
O aplicativo Zoom exibe um registro de chamadas assim que uma chamada é encerrada. É possível para você:
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As gravações podem ser ouvidas
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Dê uma olhada no seu correio de voz
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Dê uma olhada no que está acontecendo
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Você pode adicionar atividades à sua conta
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Aqui está o número que você precisa copiar
Sair deom tele aplicativo de zoom
Em ordem para o usuário informações da sessão sejam apagadas do Zoom, você precisará sair de a aplicação. Selecione o ícone do perfil no widget Zoom Phone e clique no botão Sair para sair do sistema.
Consulte Como desinstalar um aplicativo do App Marketplace para saber como remover seus dados do banco de dados.
Como desinstalar do Zoom App Marketplace
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Certifique-se de estar conectado como administrador da conta no Zoom App Marketplace.
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Há um botão Gerenciar no topo da página, que pode ser encontrado clicando nele.
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Você pode acessar o Adicionado Menu de aplicativos clicando no menu de navegação.
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Você verá a opção de remover o Microsoft Dynamics 365 ao lado dele.
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Clique no botão Remover depois de confirmar a caixa de diálogo.
Solução de problemas do Microsoft Dynamics 365
Problemas ao acessar a integração do Zoom
Observação: Antes de fazer qualquer alteração nas configurações, os usuários são aconselhados a reiniciar seus navegadores o mais rápido possível após fazer as alterações.
Caso esteja tendo problemas para conectar o Zoom com o Microsoft Dynamics 365, verifique o seguinte:
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O menu Configurações pode ser encontrado no navegador Chrome.
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Selecione Privacidade e segurança no painel de navegação na parte superior da página.
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Para visualizar cookies e outros dados do site, clique no botão Cookies e outros dados do site.
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Certifique-se de que a opção Permitir todos os cookies esteja ativada em Configurações gerais.
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Se você for um administrador, faça login em https://home.dynamics.com.
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Você será redirecionado para o aplicativo Channel Integration Framework depois de abri-lo.
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Para configurar a Zoom Video Inc. como um provedor de canal, vá para Configuração do Provedor de Canal.
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Verifique se o aplicativo e as funções foram configurados corretamente.
Problemas com a incapacidade de salvar as atividades do telefone
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Para que o pacote Zoom funcione na origem do aplicativo Microsoft Dynamics 365, ele deve ser instalado na origem do aplicativo Microsoft Dynamics 365.
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Você pode acessar o aplicativo Sales Hub por clicando no botão abaixo.
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Você pode encontre as soluções em Configurações avançadas.
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O aplicativo Zoom Video for Dynamics 365 deve ser instalado para funcionar.
Observação: Isso é importante para reiniciar os navegadores dos usuários se eles precisarem reinstalar o pacote para garantir que a atualização vou levar efeito.
Problemas com a incapacidade de pesquisar os números de telefone dos usuários
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Certifique-se de ter carregado o arquivo msdyn_ciLibrary js.
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A página do aplicativo Sales Hub pode ser acessada em um navegador Chrome clicando no ícone Sales Hub.
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Você pode abrir o Chrome Web Inspector clicando com o botão direito do mouse na página e selecionando Inspecionar.
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Você pode trazer a página de volta à vida selecionando Rede e atualizando-a.
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Verifique se msdyn_ciLibrary está carregado no sistema procurando por ele.
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A biblioteca pode não aparecer se você reinstalar o aplicativo Zoom for Dynamics 365 caso o aplicativo não tenha sido instalado corretamentey.
Observação: É fundamental que os usuários reiniciem seus navegadores após reinstalar o aplicativo para garantir queptnova versão do aplicativo entra em vigor.
Segurança de dados
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É necessário ter acesso à sua conta Zoom para usar o Dynamics 365 CRM.
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É possível visualizar as seguintes informações no Dynamics 365 CRM:
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Informações de identificação sobre o usuário: ID do usuário, nome, sobrenome, endereço de e-mail, tipo de usuário
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Informações sobre o número de telefone, registros de chamadas, correios de voz e gravações no telefone
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Como parte do aplicativo, o Dynamics 365 CRM contactIds, leadIds, accountIds, activityIds de telefone são armazenados em cache.
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O aplicativo Zoom e a comunicação do Zoom entre si são criptografados.
Perguntas frequentes?
Todos os créditos de imagens e conteúdos vão para support.zoom.us