Configurando o Zoom Phone no Salesforce

Há uma opção no Zoom para Salesforce para configurar o Zoom Phone para os usuários.

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Clássico	Zoom Admin/Zoom User > Gerenciar Atribuições > Adicionar Atribuições > Configuração > Configuração de Administração > Gerenciar Usuários > Conjuntos de Permissões.
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Pré-requisitos para configurar o Zoom Phone no Salesforce

• Licença para Zoom Phone

• Cliente para Zoom na área de trabalho

• Versão do aplicativo 3.19 ou superior do Zoom para Salesforce

• Aplicativos de terceiros podem ser chamados automaticamente pelos administradores

Como adicionar usuários ao conjunto Call Center

1. Comece o Configurar programa.

2. Chamar Centros pode ser encontrado digitando a palavra-chave.

3. A guia Call Centers pode ser selecionada clicando no botão Continuar.

4. Você pode editar o Zoom Phone Call Center selecionando-o.

5. Você pode adicionar mais usuários clicando em Gerenciar usuários da central de atendimento > Adicionar mais usuários na página Central de atendimento do Zoom Phone.

6. Clique em Adicionar ao Call Center depois de encontrar e selecionar seus usuários.

Como ajustar a largura e a altura do Zoom Phone

A altura e a largura do widget Zoom Phone devem ser definidas para o melhor experiência de usuário.

1. Comece o Configurar programa.

2. Chamar Centros pode ser encontrado digitando a palavra-chave.

3. A guia Call Centers pode ser selecionada clicando no botão Continuar.

4. Você pode editar o Zoom Phone Call Center selecionando-o.

5. Defina o seguinte na seção Informações gerais da Central de atendimento do Zoom Phone:

   • softphone Altura = 600

   • Largura do softphone = 320

6. As alterações foram salvas.

Como configurar o layout do Softphone

1. Comece o Configurar programa.

2. Digite Layouts de Softphone no busca rápida.

3. Vá para a guia Layouts de softphone.

4. Faça um novo layout para o softphone.

5. A seguinte configuração deve ser feita:

6. Salve o arquivo

7. Verifique se o layout do seu telefone está atribuído corretamente aos seus perfis de usuário clicando no botão Atribuição de Layout do Softphone.

Configuração adicional para Salesforce Lightning

Aplicativo Salesforce Lightning para Zoom Phone:

1. Comece o Configurar programa.

2. Selecione Gerenciador de aplicativos no menu de localização rápida.

3. Vá para a guia Gerenciador de aplicativos.

4. Clique no menu suspenso ao lado de Vendas.

5. O CTI Softphone pode ser aberto selecionando Edit e clicando em Add Utility Item.

6. Insira as propriedades do item.

7. Salve o arquivo.

Como habilitar o clique para discar

A URL do Adaptador CTI deve ser configurada para que o Click to Dial funcione.

Observação: a URL para “ZoomVoiceLogin” da página “Visualforce” deve ser capturada após sair do widget de telefone do aplicativo Salesforce.

1. Para acessar o Zoom Voice, copie o seguinte URL:

   1. Abra as Páginas do Visualforce em Configuração para exibir a URL.

   2. ZoomVoiceLogin pode ser visualizado clicando no ícone de visualização.

2. Na barra de endereço, copie o URL. Para exemplo: https://zoom-app.na135.visual.force.com/apex/zoom_app_ZoomVoiceLogin.

3. No campo CTI Adapter URL, cole o URL de login do Zoom Voice:

   1. Selecione Call Centers no menu Configuração.

   2. Continue clicando aqui.

   3. Você precisa clique em Editar ao lado de Zoom Phone Call Center para fazer alterações.

   4. No campo CTI Adapter URL, cole o URL do adaptador.
      Se você rolar totalmente para a esquerda na caixa para adicionar o URL, certifique-se de adicioná-lo por completo, incluindo a parte http://.

4. Então Clique no Botão Salvar.

Como personalizar a tela de layout de tarefas

Criar página ZoomCallLogDetails VF

A página ZoomCallLogDetails VF pode ser criada se você ainda não tiver uma. Siga estas instruções para criá-lo:

1. A opção Seção pode ser adicionada à página arrastando-a e soltando-a na tela Layout da página.

2. Você pode selecionar a opção 1 coluna nas opções de layout na página Propriedades da seção e dar um nome à seção depois de fazer isso.

3. ZoomCallLogDetails pode ser encontrado nas páginas do Visualforce quando você o seleciona.

4. É muito fácil adicionar ZoomCallsLogDetails à sua nova seção simplesmente arrastando e soltando.

5. A tela Layout da tarefa pode ser ajustada para que a altura de cada seção possa ser ajustada conforme necessário.

6. Atualize a página Tarefa depois de abri-la.

Personalize o layout

Adicionamos a página ZoomCallLogDetails VisualForce para incluir informações de correio de voz/gravação com ZoomCallLogDetails. Para que os ícones visuais não saiam da página, pode ser necessário ajustar a altura da seção.

1. Abra o programa Setup e, em seguida, o programa Object Manager.

2. Usando o campo de localização rápida, você pode pesquisar a palavra tarefa.

3. A tela de detalhes aparecerá assim que você clicar no botão Tarefa.

4. Em seguida, clique em Layout de tarefa no menu Layouts de página.

5. Você pode visualizar as propriedades da página clicando no ícone de chave inglesa.

6. A altura da página pode ser ajustada.
   Observação: uma altura de 500 pixels é recomendada para o seu site, portanto, certifique-se de ajustá-la adequadamente.

7. O arquivo será salvo assim que você clicar em OK quando terminar.

Como configurar a chamada automática

1. O portal da Web do Zoom pode ser acessado fazendo login.

2. Clique na opção Gerenciamento de conta no menu de navegação e, em seguida, clique na opção Configurações da conta.

3. Para acessar o Zoom Phone, basta clicar na aba na parte superior da tela.

4. A alternância para Chamar automaticamente de aplicativos de terceiros pode ser ativada ou desativada usando as setas correspondentes.

Como definir as configurações do Zoom Phone

1. Como administrador, você precisa fazer login no Salesforce.

2. As configurações do telefone com zoom podem ser acessadas na guia Configuração de zoom no Iniciador de aplicativos.
   Observação: Para o novo configurações sejam refletidas em todas as páginas do Salesforce que contêm a barra de utilitários do telefone, os usuários devem atualizar toda a força de vendas páginas após cada alteração feita nas configurações do telefone.

3. Defina as seguintes configurações na seção Configurações do Zoom Phone do aplicativo Zoom Phone:

   • Telefone Personalizar campos de registro de chamadas: O painel de registro de chamadas pode ser personalizado clicando no botão Exibir tudo e adicionando ou removendo campos conforme necessário.

   • Registros de chamada salvos automaticamente por telefone: automatize o salvamento de registros de chamadas no Salesforce. O usuário pode optar por salvar ou excluir a chamada logs quando esta configuração está desativada.

   • Telefone-Salvar SMS Automático: Transmissão automática de mensagens de texto para o Salesforce todos os dias, com uma tarefa associada a cada número e vinculada ao contato/lead se houver correspondência entre os dois. Não é possível salvar SMS manualmente quando O SMS está desabilitado.

   • Ativar contato/lead editável: permite que os usuários insiram contatos e leads manualmente e pesquisem por eles em um banco de dados. É possível desabilitar essa configuração para que os usuários obtenham uma lista suspensa de contatos com o mesmo número de telefone inserido.

   • Ignorar Chamadas Internas: Como resultado da integração, as chamadas internas não são registradas no Salesforce ou exibidas na integração.

   • Autenticar por meio do nome de usuário do Salesforce: para acessar o widget Zoom Phone, os usuários precisam fazer login com um nome de usuário do Salesforce ou um endereço de e-mail que corresponda ao endereço de e-mail da conta Zoom correspondente. Há uma configuração padrão que desativa esse recurso. Para usar esse recurso, o nome de usuário do Salesforce do usuário deve corresponder ao endereço de e-mail associado à conta Zoom do usuário para evitar erros que possam ocorrer. Um usuário receberá uma mensagem de erro se o e-mail do Zoom não corresponder ao e-mail do Salesforce e se o e-mail do Salesforce estiver desativado.

   • Ativar Zoom Phone para Salesforce: Seja notificado sobre a atividade do Zoom Phone em tempo real no Salesforce.
     Observação: Você deve primeiro inserir a Chave da API do Zoom junto com o Segredo da API do Zoom nas Configurações de Credenciais do Zoom para que esse processo seja bem-sucedido. Você pode encontrar mais informações sobre como configurar as credenciais do Zoom visitando esta página.

Como configurar o painel de registro de chamadas do Zoom Phone

As etapas a seguir podem ser seguidas se você quiser adicionar registros de chamadas ao seu painel.

1. Ampliação configuração podem ser encontradas no menu Zoom.

2. Clique no botão Visualizar tudo.
   É definido por padrão que o campo Disposição será usado.

3. Você pode adicionar um campo adicional ao objeto de registro de chamada de tarefa ou zoom clicando no botão Adicionar novo campo.
   Observação: além dos campos de texto, também há suporte para áreas de texto e listas de opções.

4. Os campos personalizados precisam ser excluídos e reordenados.
   Observação: as alterações podem precisar ser atualizadas para entrar em vigor.

5. A seção zoomcalllog deve ser adicionada à página de força visual no layout da página de tarefas para que os usuários possam visualizar os detalhes do zoomcalllog.