Configurando Salesforce High Velocity Sales (HVS) no aplicativo Zoom

O Zoom Phone agora pode ser integrado ao Salesforce High Velocity Sales (HVS) por meio do aplicativo Zoom for Salesforce.

Pré-requisitos para Salesforce High Velocity Sales (HVS)

• Se estiver usando o Salesforce 3.16 ou superior, você pode usar o Zoom

• Conta de usuário no Salesforce com uma licença HVS e permissões para acessar HVS

• No Salesforce, recursos como HVS foram ativados e os resultados de chamada foram definidos para ramificação.

Como definir as configurações de vendas de alta velocidade

Para habilitar as configurações do HVS e selecionar o campo para a disposição do HVS, siga estas etapas:

1. Clique no botão Configuração, clique em Pacotes Instalados e clique no pacote Zoom quando estiver lá.

2. Em seguida, clique no botão Configurar.

3. A seção Configurações do HVS pode ser encontrada na página do Painel de configuração.

4. Certifique-se de que o campo Ativar HVS esteja marcado.

5. Por favor, selecione o campo de disposição HVS que você gostaria de usar.

6. Para personalizar os campos de registro de chamadas do Zoom Phone, clique em Configurações do Zoom Phone > Telefone-Personalizar campos de registro de chamadas. Por favor, clique no botão Visualizar tudo.

7. O campo de disposição HVS deve ser adicionado ao campo de disposição no painel de registro de chamadas.

8. O Object Manager pode ser acessado após a conclusão da configuração de acesso.

9. Clique em Fields & Relationships no Zoom Call Log depois de acessá-lo.

10. Clique na guia Valores depois de acessar a Disposição.

11. Se você deseja editar, excluir ou adicionar novos valores ao campo de disposição do Zoom Phone, pode fazê-lo aqui.

Como mapear campos de disposição

O Salesforce HVS usa critérios predefinidos para montar uma cadência de vendas, como resultados de chamadas (disposições).

É necessário mapear seus valores de resultado de chamada para os resultados de chamada do Salesforce HVS predefinidos para que o HVS possa reconhecer seus resultados de chamada específicos.

1. A configuração deve ser aberta primeiro e, em seguida, o High Velocity Sales deve ser acessado.

2. É na seção Definir resultados de chamada para ramificação que você encontrará a opção de configuração de vendas de alta velocidade.

3. Em seguida, clique no botão Editar.

4. Os valores dos resultados da chamada HVS devem ser inseridos nos campos de resultados de chamada HVS apropriados.

5. Salve o arquivo clicando no botão Salvar.

6. Há um campo chamado Zoom Phone HVS Disposition Field que contém várias variáveis ​​que podem ser mapeadas para a coluna Call Result Values.
   Certifique-se de que os novos valores de disposição sejam mapeados adequadamente se quaisquer novos valores de disposição tiverem sido incluídos ou modificados para os valores de disposição padrão.

Observação: As páginas do Salesforce HVS devem ser atualizadas para refletir as alterações feitas nas configurações de integração após as alterações.