Configurando webinars de zoom com o Salesforce

Pré-requisitos para configurar Webinars Zoom com Salesforce

Configurando o Zoom Webinars configurações

1. Navegue até Zoom Configuration no App Launcher usando as teclas de seta.

2. As informações do webinar serão enviadas ao Salesforce assim que você autorizar o recebimento. Você pode exibir a tela de autorização para o webinar clicando aqui e, em seguida, clicando em Autorizar na tela que aparece.

   Você poderá definir configurações específicas depois de autorizar o acesso à conta.

3. É possível habilitar os seguintes recursos:

   • Crie uma campanha para cada webinar: Você poderá criar automaticamente uma campanha com o título do webinar ao criar um webinar no Zoom.

   • Adicionar registrantes como membros da campanha: No Salesforce, você poderá adicionar seus inscritos no webinar como membros da campanha assim que eles se registrarem no seu webinar.

   • Criar nova liderança: Isso é importante que você habilite essa configuração para que seus registrantes possam criar novos leads.

4. As configurações que você fez serão salvas.

Verifique a integração

Se desejar confirmar isso, você pode criar dois inscritos para um webinar para testar e verificar se o webinar está acionando campanhas corretamente. Em seguida, será necessário aprovar um e negar o outro, e garantir que ambos os inscritos sejam exibidos corretamente nas guias do site.

1. O portal Zoom pode ser acessado fazendo login nele.

2. O processo de aprovação de registro pode ser configurado para aprovar manualmente no webinar após sua criação.

3. Certifique-se de criar dois registros de webinar diferentes.

4. Verifique se você está conectado ao Salesforce.

5. Na página Zoom Webinars, navegue até o webinar que você gostaria de assistir e clique nele.
   Observação: o processo de sincronização do Zoom e do Salesforce pode exigir que você atualize a página para ser concluído.

6. Clique em Aprovação pendente em Gerenciamento de registrantes e role para baixo até a parte inferior.

7. Deve haver um registrante aprovado e um negado.
   Há uma guia na guia Bloqueados para registrantes negados, enquanto há uma guia na guia Aprovados para registrantes aprovados.