Integração Zoom Phone HubSpot

Chamada a partir do widget Zoom Phone

1. Para fazer uma chamada do seu Zoom Phone, você deve primeiro fazer login na sua conta da HubSpot e clicar em Chamar.

2. O número para o qual deseja ligar deve ser selecionado.

3. Digite o nome da pessoa para quem deseja ligar ou digite o telefone dela número e clique no telefone ícone, você deve ser levado para o widget Zoom Phone.

Quando estiver em uma chamada ativa, você deve fazer anotações

Durante uma chamada ativa, você tem a opção de fazer anotações, se desejar.

1. Para fazer anotações durante a chamada, clique no botão Anotações na parte inferior da tela.

2. Na caixa fornecida para comentários, você pode digitar suas notas.

3. Em seguida, clique no botão Salvar.

4. Para continuar fazendo anotações durante a chamada, você precisará clicar no botão Anotações novamente.

Coloque uma chamada em espera no widget Zoom Phone

Você pode colocar a chamada em espera enquanto estiver no meio de uma conversa seguindo as seguintes etapas:

Notas:

• O número de chamadas que você pode colocar em espera é de até quatro.

• Quando você está em espera, não pode gravar a chamada.

1. Pressione o botão Hold no seu teclado.

2. Para retomar a chamada, você precisará clicar no botão Liberar.

3. Existe uma opção no widget que permite recuperar as chamadas que você tem em segurar, clicando na primeira chamada que deseja recuperar e, em seguida, clicando no botão Liberar na parte superior do widget.

Silencie ou ative o som de uma chamada no widget Zoom Phone

Existem várias maneiras de ativar/desativar o som da chamada durante uma conversa:

1. Você pode silenciar a chamada clicando no botão Mudo.
   Haverá um botão mudo em sua chamada que você precisará pressionar para ativar o som de sua chamada.

2. Para retomar a chamada, você precisará clicar no botão Ativar som.

Grave uma conversa de chamada do widget Zoom Phone

É possível gravar a conversa durante uma chamada telefônica, se desejar, da seguinte maneira:

1. Para gravar uma chamada telefônica, clique no botão Gravar no teclado de discagem do telefone.

2. Você pode parar a gravação clicando no botão Parar Gravação.

3. É possível ouvir a gravação de uma conversa telefônica gravada em sua conta Hubspot clicando na guia Chamadas e depois na chamada gravada.

Como usar o SMS no HubSpot

Ao usar o Zoom Phone com o HubSpot, você tem a opção de enviar e receber mensagens de texto curtas (SMS), independentemente de o administrador ter ou não concedido esse privilégio. Se o administrador lhe concedeu esse privilégio, você pode usar esse recurso. Seu administrador do Zoom deve poder ajudá-lo se você não tiver essa função.

Envie uma mensagem de texto para um número de telefone ou contato

1. Dentro do aplicativo HubSpot, você encontrará um widget Zoom Phone que pode ser acessado.

2. Usando o teclado de discagem do telefone, selecione a guia SMS à esquerda.

3. Para começar a escrever sua nova mensagem de texto, basta clicar no ícone de lápis na parte superior da tela.

4. Enviar o mensagem de texto para uma determinada pessoa ou grupo de pessoas, digite o número de telefone ou o nome de um contato no campo Para:.

5. Se estiver usando a caixa de texto, digite a mensagem que deseja enviar.

6. Sua mensagem será enviado assim que você clicar no ícone de envio.
   A mensagem que você enviou será enviada ao destinatário.

   • Caso a mensagem não seja enviada com sucesso, clique em Repetir para tentar novamente ou clique em Excluir para remover a mensagem do sistema.

7. Se desejar enviar imagens, clique no ícone do arquivo (opcional).
   Observação: Apenas JPG, PNG, JPG, GIF os arquivos são suportados neste momento com um tamanho máximo de 2 MB e você só pode enviar uma imagem por vez.

Notas:

• Se você tiver mais de um número de telefone direto, precisará escolher um desses números para enviar um SMS para enviar um SMS.

• Vários destinatários podem ser notificados ao mesmo tempo quando você envia uma mensagem.

• Um thread de SMS existente pode ser usado para enviar uma mensagem.

Ler uma mensagem de texto

1. Ampliação O widget de telefone pode ser acessado no aplicativo Hubspot clicando no ícone Zoom Phone.

2. A guia SMS aparecerá no teclado de discagem do telefone quando você selecionar o botão SMS.

3. Se você quiser ler uma mensagem de texto específica, clique nela.

Sincronizar logs de SMS com o Hubspot

Para sincronizar logs de SMS com o Hubspot, você precisará ter privilégios de administrador.

1. Verifique se você está conectado como administrador em sua conta do Zoom.

2. Você pode acessar o App Marketplace clicando em Avançado no menu de navegação.

3. O aplicativo Zoom Phone for Hubspot pode ser acessado clicando em Gerenciar e, em seguida, Adicionado Aplicativos no canto superior direito da tela.

4. Na parte inferior da página, role para baixo, clique em Gerenciar e em Configurar.

5. Se você gostaria de ativar o SMS de registro automático, basta clicar no ícone de alternância.
   Ele será registrado automaticamente em sua conta toda vez que um SMS for enviado ou recebido.

Exibir atividades de SMS no Hubspot

1. Verifique se você está conectado à sua conta da Hubspot.

2. Ir para a seção Contatos e clique nele.

3. Quando estiver na guia Atividades, certifique-se de que a opção Zoom Phone esteja selecionada no filtro à esquerda.
   A capacidade de visualizar mensagens de texto enviadas e recebidas no Hubspot foi adicionada.

Como visualizar registros de chamadas

O HubSpot registra automaticamente as chamadas de saída e de entrada assim que são feitas. Como parte do registro de chamadas, as seguintes informações são categorizadas por mês e estão disponíveis:

• No caso do HubSpot, o nome do usuário pode ser encontrado aqui:

• Chamadas feitas para o contato de entrada ou saída

• Desejo agendar uma ligação na seguinte data e horário:

• Gravações associadas ao evento

• Se você tiver algum correio de voz associado a esta conta

Estas etapas irão guiá-lo através do processo de visualização de seus registros de chamadas:

1. Crie uma conta com a HubSpot fazendo login

2. Você pode selecionar Contatos no menu suspenso em Contatos na barra de navegação principal, que o levará a uma página que exibe Contatos.

3. Usando o painel esquerdo, escolha o contato com o qual deseja trabalhar e, em seguida, selecione a guia Chamadas no painel direito.

4. (Opcional) Você pode ver mais detalhes sobre um determinado item de registro de chamadas clicando nele. As informações complementares serão exibidas assim que o módulo for expandido.

5. É possível deixar uma nota, bem como atribuir um resultado a um item de registro de chamadas (opcional). Se desejar salvar sua anotação, digite-a no espaço fornecido e clique no botão Salvar para salvá-la. Ao escolher um resultado, você poderá selecionar o resultado que deseja atribuir.

6. Clique no link se o item de chamada tiver a opção de gravar ou deixar uma mensagem de voz na parte da mensagem. Isso irá redirecioná-lo para a página para gravar ou deixar uma mensagem.

Como sair de o aplicativo Zoom Phone de HubSpot

1. O widget Zoom Phone pode ser aberto clicando nele.

2. Você pode sair clicando no botão Sair no no canto inferior esquerdo do painel de discagem.
   

   Observação: As informações da sessão do usuário serão apagadas após a desconexão.