Usando o Zoom Phone no Salesforce

É possível fazer uma chamada telefônica sem problemas a partir do widget de telefone do Salesforce se você usar o aplicativo de telefone Zoom no Salesforce. O Salesforce Lightning ou o Salesforce Classic podem ser integrados a essa integração.

Pré-requisitos para usar o Zoom Phone no Salesforce

• Contas com planos Zoom Phone estão incluídas nas contas Zoom

• Há um aplicativo instalado para o Zoom for Salesforce
  Observação: Os administradores do Zoom e do Salesforce devem ser contatados se o aplicativo ainda não estiver instalado.

• SMS:

Como acessar o widget Zoom Phone em seu aplicativo Salesforce

1. Faça login no cliente Zoom a partir do seu computador.

2. Usando sua conta do Salesforce, faça login no sistema.

3. Um widget Zoom Phone foi atribuído ao aplicativo Salesforce no qual foi criado.
   Observação: O widget Zoom Phone foi atribuído a um Salesforce aplicação assim talvez você não consiga encontrá-lo se não tiver um administrador do Salesforce orientando você na direção certa.

4. Clique no widget Zoom Phone sobre no canto inferior esquerdo do aplicativo Salesforce para acessar o recurso Zoom Phone.

5. O widget Zoom Phone pode ser acessado clicando no botão Entrar.
   Observação: Entre em contato com o administrador do Salesforce se receber uma mensagem de erro ao tentar fazer login.

6. A primeira coisa que você precisa fazer é clicar no botão Autorizar na página onde você está prestes a adicionar o Salesforce.

Como usar o widget Zoom Phone no Salesforce

Discar um número de telefone

1. Em seu aplicativo Salesforce, você encontrará um widget Zoom Phone que pode ser acessado.

2. No aplicativo Salesforce, na parte inferior, você encontrará um widget chamado Telefone no canto inferior direito da tela.

3. Você pode ocultar ou exibir sua identificação de chamada selecionando a guia Teclado no teclado de discagem do telefone conforme desejado.

4. Ao clicar no ícone do telefone, você poderá digitar o nome da pessoa para quem deseja ligar ou você seleciona as teclas numéricas.

5. Se você deseja ligar diretamente para um contato, clique na guia Telefone em seu Salesforce aplicativo, selecione o contato que você deseja ligue e depois clique no número em Telefone.

6. Durante a configuração da permissão Salesforce para gerenciar ações de controle de chamadas em seu nome?, clique OK.
   Observação: Uma janela pop-up aparecerá se você estiver em uma reunião e se desejar continuar a chamada, será solicitado que você clique no botão Continuar.

7. Se desejar gravar a chamada, você pode fazê-lo no teclado de discagem do telefone clicando em Gravar.

8. Se desejar encerrar a chamada, clique no botão Encerrar (opcional).

9. Você pode (opcionalmente) abrir a guia Histórico depois de encerrar a chamada para inserir quaisquer comentários relacionados à chamada que você possa ter. O registro de chamadas pode ser salvo clicando em Fechar ou pode ser excluído clicando em Excluir.

receber chamadas telefônicas

Usando SalesForce, você pode receber chamadas de entrada seguindo as seguintes etapas:

1. Verifique se você conectou seu aplicativo Salesforce ao widget Zoom Phone para poder fazer chamadas.

2. Você pode aceitar a chamada clicando em Aceitar no teclado de discagem do telefone.

3. A chamada será rejeitada se você clicar no botão Rejeitar.

4. Caso você esteja em uma reunião, você pode querer incluir as seguintes informações:

   • Para encerrar a reunião e aceitar a chamada, clique no botão Encerrar reunião e aceitar.

   • A chamada será enviada para o seu correio de voz assim que você clicar em Enviar para o correio de voz.

   • Ao clicar em Reter o áudio da reunião e atender, você poderá aceitar a chamada sem encerrar a reunião.

5. A chamada telefônica recebida terminará quando você clicar em End.
   Observação: Assim que a chamada recebida for atendida, você será levado automaticamente para a guia Histórico, onde poderá fazer anotações sobre a chamada.

Colocar uma chamada em espera

É possível colocar uma chamada em espera depois de receber uma chamada ou depois de ligar para alguém.

1. Durante uma chamada, você pode colocá-la em espera clicando no botão Espera.
   Notas:

   • Não há como gravar uma chamada enquanto você está em espera, então você não poderá fazê-lo.

   • Há um limite de quatro chamadas que podem ser colocadas em espera por vez.

2. Para retomar a chamada, você deve clicar no botão Liberar.

3. Dependendo da chamada em espera, você pode ter a opção de clicar na guia Histórico, escolher a chamada marcada como Em espera e clicar em Liberar para iniciar a chamada novamente.

Colocar uma chamada no mudo

1. O botão Mudo pode ser acessado enquanto você está no meio de uma chamada.
   Depois de pressionar o botão, sua chamada será silenciada por alguns segundos antes de mudar para o botão ativar o som.

2. Para retomar a chamada, você precisará clicar no botão Ativar som.

Como gerenciar mensagens de voz e gravações

Gravar chamadas

1. Para gravar a chamada, clique no botão Gravar em o teclado de discagem do seu telefone durante uma chamada telefônica.

2. A gravação pode ser interrompida clicando no botão Stop Recording.
   Observação: a capacidade de iniciar e interromper gravações não estará disponível para você se o administrador tiver configurado chamadas para gravar automaticamente.

Acesse correios de voz e gravações

Na página Tarefas, você pode ver o correio de voz e as gravações, bem como o registro de chamadas. Há uma área de armazenamento em nuvem onde o Zoom armazena dados de áudio. No Salesforce, você não pode mais ouvir as gravações de correio de voz deixadas em seu cliente Zoom depois de excluir as gravações de correio de voz no cliente Zoom.

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para acessar suas mensagens de voz ou gravações no Salesforce:

1. Selecione a guia Tarefas no menu à esquerda da sua conta do Salesforce.

2. Para acessar a gravação ou o correio de voz de uma determinada chamada, localize a chamada que deseja acessar e clique no link correspondente.

3. Na guia Detalhes, clique em ZoomCallLogDetails. No lado direito, você encontrará um ícone de volume abaixo de Correio de voz e gravação.
   Notas:

   • É possível que você não consiga ver a transcrição de sua mensagem de correio de voz se o administrador do Zoom não tiver habilitado a transcrição de correio de voz para sua conta.

   • As mensagens de voz e gravações que você armazenou em sua conta do Salesforce não podem ser excluídas. Para remover esses itens da sua conta do Zoom, você precisará excluí-los. Siga as instruções abaixo para fazer login na sua conta do Zoom e acessar suas mensagens de voz e gravações.

Como usar SMS

Observação:

• Desde que seu administrador lhe conceda permissão para enviar e receber mensagens de texto, você poderá enviar e receber mensagens SMS por meio do aplicativo Zoom Phone no Salesforce. Entre em contato com o administrador do Zoom se não conseguir usar esse recurso.

• Assim que uma alteração for feita em sua conta do Zoom, como adicionar um número direto ou excluir um, a página do seu navegador precisará ser atualizado para refletir as mudanças que você fez.

• Telefone-Salvar SMS Automático É até possível habilitar esse recurso para que suas mensagens sejam salvas automaticamente como tarefas no Salesforce, bem como liconectado a um contato ou lead se uma correspondência for encontrada entre os dois. Essa configuração, se desativada, impedirá que as mensagens SMS sejam salvas manualmente. Para habilitar ou desabilitar esse recurso, você terá que entrar em contato com o administrador do Salesforce.

Envie uma mensagem de texto para um número de telefone ou contato/lead

1. Em seu aplicativo Salesforce, você encontrará um widget Zoom Phone que pode ser acessado.

2. Você pode acessar a guia SMS selecionando o ícone SMS no teclado de discagem do telefone.

3. Para começar a escrever uma nova mensagem de texto, clique no ícone de lápis na parte superior da tela.

4. Por favor, preencha a caixa Para: com o número de telefone ou nome de contato da pessoa para quem você gostaria de enviar uma mensagem de texto.

5. Se você estiver usando a caixa Texto…, digite a mensagem que deseja enviar.

6. Para enviar sua mensagem, você precisará clicar no ícone de envio.

Notas:

• Se você tiver vários números diretos, deverá selecionar um número para enviar o SMS se tiver vários números diretos.

• Um único SMS pode ser enviado para quantos destinatários você quiser de uma só vez.

• Um thread de SMS existente pode ser usado para enviar uma mensagem.

• Embora você possa receber imagens em suas mensagens SMS, não é possível enviar nenhuma imagem via SMS.

Ler uma mensagem de texto

1. Em seu aplicativo Salesforce, você encontrará um widget Zoom Phone que pode ser acessado.

2. Você pode acessar a guia SMS selecionando o ícone SMS no teclado de discagem do telefone.

3. Se você gostaria de ler uma mensagem de texto específica, basta clicar nela.

4. (Opcional) Você pode abrir a tarefa no Salesforce clicando no ícone Informações para obter mais informações sobre a tarefa. A título de exemplo, no campo Comentários pode encontrar um encadeamento de mensagens que tem um carimbo de data/hora associado a essa data no encadeamento de SMS.

Observação:

Como gerenciar registros de chamadas telefônicas

Esse recurso pode ser ativado e desativado pelo seu administrador para que você possa fazer o que quiser com seus registros de chamadas. Se você desativar o recurso, precisará registrá-los manualmente.

Salve automaticamente os registros de chamadas telefônicas

Você poderá visualizar o registro de chamadas, se ele for salvo automaticamente pelo aplicativo, após encerrar uma chamada, no Telefone Widget Telefone.

1. Quando terminar de editar o registro, clique em Fechar para salvá-lo no Salesforce.

2. No Salesforce, clique no botão Excluir para remover o registro do registro de chamadas.

3. Seus registros de chamadas podem ser visualizados selecionando a guia Tarefas no lado esquerdo da tela.

Acompanhar chamadas telefônicas manualmente é uma bom ideia

Os registros de chamadas não são automaticamente salvou para o Salesforce pelo aplicativo, portanto, você deve salvá-los manualmente. O registro de chamadas pode ser salvo para cada chamada se você desejar salvar isto. É possível fazer o seguinte depois você encerrou uma chamada telefônica:

1. Você poderá salvar o registro da chamada clicando no botão Salvar.

2. Também é possível salvar vários registros do mesmo chamador clicando em Salvar e fechar tudo, se desejar.

3. O registro da chamada não será salvo se você clicar em Fechar para não salvá-lo.

Como registrar chamadas feitas no cliente Zoom apenas em Força de vendas

Independentemente de você estar conectado ao Salesforce ou não, todas as chamadas podem ser logado não importa o quê. Na verdade, você ainda pode acessar todos os seus logado Chamadas de zoom, esteja você em seu dispositivo móvel e fazendo chamadas de Zoom do seu cliente.

1. Usando sua conta do Salesforce, faça login no sistema.

2. Um widget Zoom Phone foi atribuído ao aplicativo Salesforce no qual foi criado.
   Observação: Se você não souber a qual aplicativo Salesforce o widget Zoom Phone está associado, entre em contato com o administrador do Salesforce.

3. Há uma guia chamada Registros de chamadas de zoom externo no menu Zoom.

4. Clique no campo Início/Data no calendário para expandi-lo e realizar uma pesquisa de seus registros de chamadas.

5. Selecione o intervalo de datas que deseja pesquisar e clique no botão Pesquisar.
   Observação: No máximo três dias podem ser exibidos na página do histórico de chamadas antes que a chamada seja excluída.

6. Clique em Salvar no Salesforce (opcional) para salvar os registros de chamadas que você criou.
   Observação: Por padrão, é selecionado que todos os registros de chamadas serão exibidos.

7. Além disso, clique no botão Ignorar para os registros de chamadas que você não deseja salvar no Salesforce para evitar que sejam salvos lá.
   Observação: Um registro pode ser excluído descartando-o, mas tudo o que é excluído é um registro de quando o registro foi criado ou recebido. Não haverá registros de chamadas disponíveis nos resultados da pesquisa, no entanto, eles ainda podem ser acessados ​​pelos usuários do Zoom.

8. Você pode exibir logs salvos selecionando a guia Tarefas como uma opção.

Atualizar informações do registro de chamadas

Um aplicativo exibe a caixa Contato/Lead quando não há nenhum registro associado a um número de telefone no Salesforce, indicando que nenhum registro de chamada está disponível para esse número.

Se você deseja associar o número de telefone a um novo contato/lead, siga estas etapas:

1. Você pode salvar o registro de chamadas clicando em Fechar depois de encerrar sua chamada telefônica.

2. Ir para a guia Tarefas e selecione-a.
   Seus registros de chamadas serão exibidos no aplicativo para que você possa visualizá-los a qualquer momento. Se um lead ou contato estiver associado a um número de telefone, a tela Detalhes será exibida qualquer nomes desses contatos ou leads.

3. Você pode atualizar o número de telefone em seus registros de chamadas clicando no número que deseja atualizar.

4. Você pode atualizar o nome do chamador clicando no ícone de lápis à direita do nome.

5. Para adicionar um nome a um contato, clique no botão Novo contato.