Usando o Zoom Webinars para Salesforce

Com a integração do Zoom, você pode criar automaticamente campanhas do Salesforce com o nome do seu webinar Zoom como título ao criar webinars Zoom.

Você pode fazer o seguinte com o Zoom Webinars e a integração do Salesforce integrando o Zoom Webinars com o Salesforce:

• Veja quem foi aprovado, quem foi bloqueado e quem está pendente.

• Os inscritos serão aprovados ou negados com base em sua inscrição.

• Certifique-se de que os inscritos no webinar sejam adicionados à campanha como membros.

• Traga novos leads criando novo campanhas.

Consulte Agendando um webinar com registro para obter informações sobre como criar Webinars Zoom.

Pré-requisitos para usar o Zoom Webinars for Salesforce

• Eu tenho uma conta Zoom com um licença para Webinars.

• Domínio Salesforce Lightning para o sistema Salesforce CRM.

• Os webinars do Zoom foram configurados no Salesforce pelo administrador do Salesforce. Confira as configurações do webinar do Zoom para ver o que você pode fazer.

Como registrar os participantes do webinar

Se você deseja registrar participantes, pode fazê-lo por:

• Você pode agendar um webinar usando o portal da Web Zoom e, em seguida, enviar o link aos participantes para que eles possam se registrar no webinar.

• É possível adicionar contatos ou leads a um webinar clicando no botão Add to Webinar.

Como adicionar contatos e leads a webinars

Observação: seus layouts de contato e lead devem conter o botão Adicionar ao webinar para que você possa adicionar pessoas a um webinar.

1. É possível selecionar até 10 pessoas por vez em suas páginas de contatos e leads.

2. Clique no botão Adicionar ao Webinar.
   Seus webinars atuais serão exibidos na página de integração como uma lista.

3. Escolha um dos webinars de seu interesse.

4. Envie um link de registro para seus amigos clicando no botão Convidar.

5. Se você clicar em Registrar, será automaticamente adicionado ao webinar.

Observação: Se você configurou algum campo obrigatório durante o registro do webinar, precisa garantir que o nome e o sobrenome de seus leads e contatos, bem como quaisquer outros campos especificados, tenham valor.

Como adicionar o botão Adicionar ao Webinar aos layouts de contatos e leads

Os layouts de pesquisa de leads e contatos podem ser personalizados para que o botão de lista Adicionar ao Webinar pode ser adicionado.

1. Usando sua conta do Salesforce, faça login no sistema.

2. Localize e acesse os layouts de pesquisa de leads e contatos que você criou.

3. Escolha o layout para a exibição de lista.

4. Usando o menu suspenso, selecione a opção Editar.
   A seção Botões personalizados é exibida na tela.

5. Selecione a opção Adicionar ao webinar na caixa Botões disponíveis.

6. Em seguida, clique no botão Adicionar.

7. Em seguida, clique no botão Salvar.

Como sincronizar o Zoom Webinars registrantes no Salesforce campanhas

Usando a integração, seu portal Zoom Webinars sincronizará automaticamente as informações de registro do webinar com sua campanha do Salesforce, para que você possa começar a promover seus webinars imediatamente.

Se as informações do webinar forem sincronizadas com o Salesforce por meio dessa integração, o seguinte acontecerá automaticamente:

• Criar uma campanha é o primeiro passo.

• Assim que um registro de webinar é adicionado, um membro da campanha é criado.

Certifique-se de que as configurações do Zoom Webinar foram definidasfigurado corretamente por o administrador do Salesforce:

• As informações do seu webinar foram autorizadas a serem enviadas para a Salesforce.

• Os inscritos serão sincronizados automaticamente com o Salesforce assim que se registrarem.

• Cada webinar precisa de sua própria campanha.

• Os inscritos serão adicionados como membros de a campanha.

Sincronize manualmente os webinars do Zoom com o Salesforce

Há também uma opção para você iniciar o processo de sincronização com o Zoom.us usando o botão Sincronizar Webinar do Zoom.us.

1. A guia Zoom Webinars pode ser encontrada no Salesforce clicando nela.

2. Se você deseja sincronizar um webinar, primeiro deve selecioná-lo.

3. Escolha Sincronizar Webinar do Zoom.us no menu suspenso no canto superior direito da tela.